Gestion de patrimoine


Partager cet article avec vos amis


Gestion de patrimoine, nos références

Les services liés à la gestion de patrimoine vous sont proposés par notre conseillère en gestion de patrimoine et nos juristes diplômés en droit.

Les domaines d'action de la gestion patrimoniale

En toute objectivité, puisque le CGO ne vend aucun produit financier, nous vous proposons :

  1.  l'audit patrimonial : nous réalisons un état des lieux du patrimoine privé et professionnel. Ce bilan permet d'aborder tous les aspects du droit (droit de propriété, droit de la famille, droit des successions, droit des sociétés, droit fiscal...). De ce bilan et en fonction de vos souhaits, nous vous orientons sur vos investissements
  2. préconisations : il s'agit de vous orienter sur les types de produits permettant de répondre aux souhaits que vous aurez exprimés (ex : défiscalisation, garanties, prudence, facile à transmettre...)
  3.  accompagnement sur le choix d'un produit : il s'agit de faire ressortir de maniére totalement objective les avantages et inconvénients des produits qui vous sont proposés par vos partenaires financiers

Les tendances actuelles

En raison de la récente crise financière, les tendances sont à l'extrême prudence

Nos engagements

Objectivité 100 %, puisque nous ne vendons pas de produits financiers


Tags : audit, patrimoine, assurance vie, conseiller en gestion du patrimoine, organisation patrimoniale, patrimoine immobilier, gestion du patrimoine


Gestion de patrimoine
Réforme de l'ISF le nouvel...



A lire aussi



Gestion de patrimoine

Tags : audit, patrimoine, assurance vie, conseiller en gestion du patrimoine, organisation patrimoniale, patrimoine immobilier, gestion du patrimoine

modifié : 10/04/2018
Publié : 04/04/2018


A lire aussi



  • Rechercher dans les blogs

Gestion de patrimoine : les plus lus depuis septembre 2018

   Gestion de patrimoine
   Bilan patrimonial
   Réforme de l'ISF le nouvel IFI

Thématiques blog