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Le placement en assurance vie - Formation CGO



 

Cette formation est ouverte à tous, adhérents et non adhérents du CGO

Date(s) et lieu(x)

Inscriptions

Vous pouvez vous inscrire

Prix

  • 220 € HT par personne (264 € TTC, repas midi compris).
  • Un crédit d’impôt formation du chef d'entreprise pourra être obtenu pour cette formation.

 

Objectifs de la formation

Vous donner les clés pour mieux

  • Appréhender les caractéristiques et le fonctionnement d’un contrat d’assurance-vie.
  • Utiliser l'assurance vie comme outil de placement
  • Utiliser l’assurance vie comme outil de financement de vos projets et de complément de revenus à la retraite.
  • Optimiser la transmission de son patrimoine grâce à l'assurance vie.

Au sommaire de cette journée

1 - Le fonctionnement de l’assurance vie

  • les intervenants -Les différentes formes de souscription
    • Souscription individuelle
    • Co-souscription
  • les contrats mono-supports
    • Fonds €uros
    • Double garantie
  • les contrats multi supports
    • Unités de compte
  • les versements
    • Libre
    • Périodiques
    • Unique
    • Provenance des fonds
      • Communauté
      • Bien propre
    • Les primes manifestement exagérées
  • les frais
  • les modes de gestion
  • La gestion mandatée
  • La gestion libre
  • la clause bénéficiaire

2 - La Gestion de l’assurance vie

  • L’intérêt des fonds
    • Effet de cliquet
    • Évolution de la performance des fonds €
  • Fonds €uros diversifiés (présentation rapide)
    • Fonds € classiques
    • Fonds € dynamiques
    • Fonds € immobiliers
    • Fonds € actifs
    • Fonds € croissances
  • Les unités de compte (présentation rapide)
    • Support d’investissement financier composé principalement de valeurs mobilières telles que des OPCVM (SICAV et FCP).
    • Fonds à formules
    • Fonds profilés
    • Fonds obligataires datés
    • Fonds flexibles
    • Fonds structurés
    • Les SCPI
    • Les OPCI
  • l’arbitrage
  • le nantissement
  • l'avance
  • la transformation en rente

3 - La transmission avec l’assurance vie

  • Optimiser la transmission avec la fiscalité de l'assurance vie.


Tags : placement, assurance vie, rente


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modifié : 18/02/2019
Publié : 12/02/2019


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